180亿定增,维信诺华丽借壳“奶牛”同开两条OLED线,一天

发布时间:2016-09-21 阅读次数: 来源: 作者:

摘要:

今日一条新闻刷爆E姐微信圈,金融街产业界同时扔来很同一个问题,做豆奶的定增180亿做OLED屏,靠不靠谱?这可是火星约地球,华丽丽的玩产业星际穿越。E姐特意度娘脑补了一下百科:

豆奶:是大豆经研磨后,萃取性状良好的呈乳白色至淡黄色的乳状液体制品。

OLED:有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)又称为有机电激光显示、有机发光半导体(Organic Electroluminesence Display, OED)。

 

犹豫片刻觉得度娘越发不靠谱,不够智能,事件先得从今晚黑牛食品(002387)180亿定增说起。详细请看公告:


今日香港万得通讯社报道,黑牛食品9月13日晚间发布定增预案,公司拟以每股不低于16.70元的价格,非公开发行不超过10.78亿股,募集资金总额不超过180亿元用于进军OLED(有机发光显示器件)产业,旨在加快公司产业结构调整、提高公司盈利能力。公司股票将于9月14日复牌。

根据方案,公司此次发行对象包括公司控股股东西藏知合资本管理有限公司(简称“西藏知合”)及昆山国创投资集团有限公司(简称“昆山国创”),其中西藏知合承诺认购50亿元,昆山国创承诺认购30亿元。同时预案规定,其他投资者认购此次非公开发行的股票后,其单独及/或其一致行动人共同持有黑牛食品的股权比例不得超过20%。

此次非公开发行前,西藏知合持有公司29.82%股份,为公司的控股股东,王文学为公司实际控制人。发行完成后,以西藏知合和昆山国创分别认购50亿元和30亿元计算,西藏知合仍持有公司28.40%股份,仍为公司控股股东,昆山国创则预计持有公司11.61%股份。具体募投项目方面,公司拟投入募资资金32亿元,与昆山国创、阳澄湖文商旅、创业控股三家公司合计持有的国显光电股权,共同出资设立江苏维信诺,并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目。据介绍,国显光电第5.5代 AMOLED 生产项目一期规划产能为月加工玻璃基板4000片,已建成投产。江苏维信诺设立完成后,其将持有国显光电控股权,扩产项目建设投产后,预计共可实现月加工玻璃基板1.5万片的生产能力,并将在国内具备生产柔性AMOLED产品的能力。

此外,公司拟投入募集资金140亿元用于第6代AMOLED面板生产线项目。该项目预计总投资262.14亿元,达产后主要产品包括3.5”、5.5”、8.0”柔性AMOLED显示屏及5.5”硬屏AMOLED显示屏等,涵盖从智能穿戴、手机(包含折叠手机)、VR显示和专业显示等应用领域。项目预计整体建设周期为28个月,税后内部收益率为11.36%。另外,第6代AMOLED模组生产线项目总投资18.69亿元,拟投入募集资金8亿元,项目主要产品包括3.5”、5.5”、8.0”柔性AMOLED模组、5.5”硬屏AMOLED模组等产品。项目预计整体建设周期为28个月,税后内部收益率为7.77%。

黑牛食品表示,此次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后,国显光电将成为公司的间接控股子公司,第5.5代线及第6代线AMOLED项目将投建并生产,公司将形成电子元器件、信息服务等产业良性互动、协调发展的局面。未来公司将借助资本市场的力量,进一步整合优势资源,开拓电子元器件产品市场,提升公司在产业中的综合竞争力。

我们再来结合9月10日教师节微信圈被产业刷屏的一则公告消息,华夏幸福拒婚,退订。本来一桩技术豪门和资本豪门的联姻,E姐很看好,曾对很多产业、金融人士拍胸脯,誓旦旦表示这个项目靠谱,一切运作ing。则不然竟然被退订,这是要打脸的节奏,华夏幸福上市公司暂且不表有公开讯息可考,固安项目技术超盘手系中国OLED产业技术鼻祖,清华系,具体暂且不表文章最后有详细报道。先看公告:


华夏幸福关于终止《新一代显示技术面板生产线项目投资框架协议》的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、投资框架协议概述

2016年6月28日,公司下属子公司固安九通新盛园区建设发展有限公司、华夏幸福光电科技(固安)有限公司、河北固安新兴产业示范区管理委员会及昆山国显光电有限公司签署了《新一代显示技术面板生产线项目投资框架协议》(以下简称・《投资框架协议》・),各方就在固安新兴产业示范区内建设新一代显示技术面板项目事宜达成初步合作意向。(具体内容详见公司于2016年6月29日发布的临2016-139号公告)

二、终止合作的原因及对公司的影响

由于未能就具体合作条件达成一致意见,现经各方友好协商,各方一致同意终止《投资框架协议》。《投资框架协议》属于各方意向性协议,各方尚未签署正式合作协议,亦未进行实际投资,各方不因《投资框架协议》的终止而承担违约责任,终止该协议不会对公司当期损益和股东权益产生影响。

公司将继续努力推动上述新一代显示技术面板生产线项目在固安新兴产业示范区的投产,吸引OLED领域上下游企业落户固安新兴产业示范区,助力打造和扩大平板显示类产业集群。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年9月10日


这两个新闻有什么关系呢?仔细查看项目关联方可见端倪:项目方昆山国显光电、维信诺。定增资方:昆山国创、阳澄湖文商旅、创业控股,都有什么关系?熟悉昆山国显显光电,维信诺以及昆山国创等公司背景的人士则可一目了然,这就是一个华丽丽的借壳上位。产业与资本结合的升级版本。

  • 昆山国显光电:昆山国显光电有限公司(以下简称“公司”)成立于2012年11月,整合了维信诺显示、工研院平板显示技术中心的相关资产和技术资源,是以AMOLED为发展方向的新型显示领域高科技企业。

  • 维信诺:维信诺是基于清华大学有机发光显示器(Organic Light Emitting Display)技术成立的,集OLED自主研发、规模生产、市场销售于一体的高科技企业,是中国大陆第一家OLED产品供应商。

  • 昆山国创:2016年1月更名前为昆山经济技术开发区资产经营有限公司。

  • 阳澄湖文商旅:2015年7月16日更名前为昆山市工业资产有限公司

  • 创业控股:昆山创业控股集团有限公司成立于2001年11月,是隶属昆山市政府下的国有独资公司。 公司经营范围主要是国有资产投资、经营和管理,行使国有资产出资者职能,承担国有资产保值增值责任。随着昆山经济的不断发展壮大和市场需求的变化,公司也不断调整发展思路和方向,经过多年的积累, 逐步形成了以金融投资、民生保障和资产管理为主的三大业务板块。

看到这儿不得不给维信诺团队和昆山市和投资机构点个赞,产业和资本对接升级版,地方产业发展外扩,总部经济升级版。最大的赢家想必是已经买了黑牛的投资者、维信诺以及昆山市政府不得不说昆山市这几年的发展又走在了全国地方政府的前面,中国百强县第一当之无愧。总结来说就是,黑牛对昆山国显的爸爸、叔叔、伯伯定向定增直接入赘,引得众投资者上份子,帮昆家几个孩子再娶几房媳妇。故事大结局,皆大欢喜。

有人问西藏知合是什么鬼,E姐智能说每个连续剧都会有个低调内华的龙套哥或者扫地僧,看公告:

 


黑牛食品(002387)公告,2015年11月6日,公司控股股东、实际控制人林秀浩与西藏知合资本管理有限公司签署了《股份转让协议》,林秀浩将其持有的5094.56万股黑牛食品股份转让给知合资本,占公司总股本的10.85%。转让价格为8.29元/股,转让价款合计4.22亿元。  公司于2015年9月28日起因筹划重大资产重组事项停牌。由于公司与原交易对方未能就交易核心条款和整体方案设计达成一致,且公司控股股东、实际控制人林秀浩在停牌期间与知合资本就其股权转让事宜达成共识,本次交易将会导致公司实际控制人发生变更,因此公司决定终止本次重大资产重组事项。

 

让我来看看维信诺是一个什么样的公司?2015年都干了些啥?


 

2015年12月25日

维信诺宣布搭载该公司AMOLED显示屏的两类终端产品即将亮相。这两类终端产品采用的AMOLED显示屏包括适用于中高端智能手机的5.5英寸AMOLED显示屏和适用于智能手表的1.45英寸AMOLED显示屏。搭载维信诺这两款显示屏的终端产品上市之后,无疑意味着国内OLED产业注入新的有生力量,并将国内OLED产业发展推进一大步。

搭载维信诺这两款AMOLED显示屏的终端产品显示效果色彩靓丽、图像清晰、响应速度快并且超薄,都充分体现了AMOLED色彩鲜艳、对比度高、宽视角、适合动态图像显示且无拖尾现象等优良特性,各项显示技术参数均处于业内主流水平。

  尤为值得一提的是,维信诺1.45英寸智能手表用AMOLED显示屏分辨率为272X340,达300PPI,在目前国内已经量产的同类产品中最高;其屏体厚度小于1毫米,薄如壁纸更精致;边框也仅1.5毫米,能极大程度满足用户对边框越窄越秀美的审美需求。此外,1.45英寸AMOLED显示屏支持MIPI和SPI接口,也为终端厂商的产品生产提供便利。

  据悉,采用1.45英寸AMOLED显示屏的智能手表将于明年春节期间在国内上市,届时终端用户就有机会享用装配维信诺这款AMOLED显示屏的产品了;而采用维信诺5.5英寸AMOLED显示屏的手机也将于明年3月在海外上市。

 

 

2015年11月7日


 

“新型显示:突破与前瞻——2015年维信诺技术创新研讨会”在江苏昆山举行。本次技术创新研讨会旨在集中展示维信诺最新的技术成果,促进维信诺技术创新的对外开放,同时探讨面向未来的机遇与愿景。

此次技术创新研讨会上,维信诺发布了公司在超高分辨率技术方面取得的重大突破——研制出真实RGB排布604PPI超高分辨率AMOLED显示屏,并向与会人员展示了早前公布的可全屏卷曲柔性AMOLED显示屏的技术细节。此外,维信诺宣布,在不久前举办的IEC TC110 年会上,继此前主导制定柔性显示国际标准IEC 62715-6-2《环境试验方法》之后,维信诺再次成为新国际标准IEC62715-6-3《柔性显示器件机械耐久性测试方法》的两个共同制定者之一,将进一步为未来国际柔性显示技术的发展明确规范。

 

2015年9月24日


 

一向引领全球PMOLED产业发展的维信诺公司再传喜讯:全球最薄PMOLED触摸显示屏惊喜面世!该款产品秉承维信诺一贯创新风格,在全球范围内首次实现将On-cell技术与PMOLED产品结合,成功将PMOLED显示屏和电容触摸屏总厚度由1.6mm降为1.2mm。同时,该产品兼具带水触摸功能,带给市场更多惊喜。维信诺这款最薄PMOLED触摸显示屏产品的推出,将为全球PMOLED产业发展抹上靓丽的色彩。

维信诺是基于清华大学有机发光显示器(OrganicLightEmittingDisplay)技术成立的,集OLED自主研发、规模生产、市场销售于一体的高科技企业,是中国大陆第一家OLED产品供应商。维信诺公司荣获了“2011年度国家技术发明奖一等奖”、“教育部技术发明奖一等奖”、“信息产业重大技术发明”奖、“国家自主创新产品”称号、“电子信息科学技术奖一等奖”、“2009年度中国专利奖优秀奖”、“2010年度中国国家专利金奖”、“第六届国际发明展览会金奖”等多项荣誉。并拥有口号“轻薄如纸?绝非梦想,我们可以作到”

 

 

作为全球PMOLED产业佼佼者,维信诺公司早已在市场取得不俗成绩。从2012年至今,维信诺始终保持全球出货量第一地位,产品遍及日本、韩国、欧洲等多个国家和地区;而在国内市场,市场大卖的多家国内知名品牌可穿戴产品的明星款型均采用维信诺PMOLED显示屏产品。

基于清华OLED技术项目组成立的维信诺公司,专注自主创新20年,坚持以科技创新引领中国OLED产业。这次推出全球最薄PMOLED触摸显示屏产品,是其一贯坚持创新理念的又一次实践。虽然已经在市场上有不错表现,但维信诺并未止步于已有成绩,这次维信诺将On-cell 和PMOLED技术相结合,实现了PMOLED产品与技术的再次突破!On-cell是一种内嵌式触摸技术,可以利用滤光片玻璃或封装玻璃来当作触控感应线路基板,也可以将感应线路置于显示屏上方玻璃的顶面和偏光板之下,维信诺该款产品选择后者进行技术研发,从而减低显示屏厚度并相应减轻重量。

没有最薄,只有更薄!虽然这次推出的超薄On-cell PMOLED显示屏产品已成为目前全球最薄PMOLED+TP产品,但维信诺仍将在不断推动显示屏产品更轻薄化的路上奋力前行,以给用户带来更完美的产品,预计今年年底前维信诺将会把这款超薄PMOLED触控显示屏总厚度降为1.0mm,明年可望进一步降低厚度、减轻重量。

 

“更贴心”是对这款产品的形象写照。全球最薄PMOLED触控显示屏产品的推出,充分体现了维信诺以客户为本,紧密围绕客户需求进行产品开发的原则。采用这款产品,客户将更省事、省心。以往客户需要分别采购PMOLED显示屏和触控屏进行组装。作为全球最薄PMOLED触摸显示屏产品,维信诺这款产品推出后将使得客户可以直接采购具有触控功能的PMOLED显示屏,大大为客户缩短生产流程、节省生产时间,让客户告别多次采购、组装烦恼,省事又省心。

带触摸功能将使端消费者使用更轻松。该产品主要用于可穿戴智能产品,通过与国外著名智能穿戴设计公司联合研发新型电容触控驱动技术,使这款产品具有了优异的带水触摸功能,令终端客户使用更方便,雨淋、手指出汗不再愁,户外活动更开心。

维信诺相关负责人表示:“未来维信诺将一如既往地继续坚持创新理念,为客户和终端消费者带来更多、更好、方便、易用的新产品,在为客户带来更好市场回报的同时,也将为终端消费者带来更美好生活。”

 

编者语:维信诺不仅技术做的好,对E姐来说这都不事事儿,关键维信诺拥有很多高质量美男,“中国平板显示美男”维信诺独占2位。不信你渡娘“维信诺(图片)”就可以直接搜到,如下:分别是清华大学邱勇校长,和昆山维信诺研究中心总经理黄秀颀

 

 

关于维信诺:


维信诺的前身是1996年成立的清华大学OLED(有机发光显示器,Organic Light Emitting Display)项目组,因对OLED技术将在新型显示产业发挥重要作用的前瞻性判断,于2001年成立企业以加快技术产业化进程。目前维信诺已成长为拥有2500名员工,集研发、生产、销售于一体的OLED行业领军企业,维信诺PMOLED、AMOLED产品广泛应用于消费类电子、工控仪表、金融通信等领域,连续多年占据全球PMOLED市场占有率首位,同时是全球为数不多具备AMOLED量产能力的企业之一。

  维信诺专注OLED产业20年,始终以科技创新引领中国OLED产业为己任。迄今为止维信诺共申请专利近1700件,并基于自身卓越的技术实力及对OLED产业的深刻理解,参与了OLED国际标准的制定工作,负责制定或修订了4项OLED国际标准,主导制定了5项OLED国家标准和3项OLED行业标准,站在国际竞争的制高点上,为我国赢得了话语权。由于维信诺在OLED领域所取得的成绩,荣获了由国务院颁发的——“国家发明技术奖一等奖”,及联合国世界知识产权组织(WIPO)和我国国家知识产权局共同颁发的“中国专利金奖”等重要奖项。

  2006年以来,维信诺从技术创新逐步发展为技术、产业化、机制等几个方面的全面、持续创新,被评价为“依靠自主创新实现了我国OLED产业的从无到有,推动中国显示产业从中国制造走向中国创造”,并在自身发展过程中屡创行业第一。公司现建有中国大陆第一条PMOLED大规模生产线和中国大陆第一条专业5.5代AMOLED大规模量产线。从2012年至今,维信诺PMOLED产品出货量稳居全球首位,产品遍及全球多个国家和地区;2015年维信诺AMOLED产品实现量产,为推动中国OLED技术向更广阔的应用空间发展发挥重要作用。同时,维信诺坚持合作共赢,与上下游合作伙伴紧密合作,为OLED产业全产业链的共同提升发展做出了自己的贡献。

  依托已有的技术优势,同时瞄准产业发展新趋势,维信诺在柔性OLED技术等代表产业未来主流趋势的技术前沿地带积极布局,率先推出可以完全卷曲的柔性AMOLED显示屏,并成为2项柔性显示国际标准的制定者,柔性显示技术水平位居国际前列。

  未来维信诺将继续秉承“创新是企业的灵魂”理念,不断追求卓越,为实现“拓展视界,提升人类视觉享受”的远大企业愿景而不断努力。